Режиссер: Чарльз Бэнд /Charles Band/
В ролях: Стивен Блэкехарт /Stephen Blackehart/, Гордон Сурри /Gordon Currie/, Бриджитта Дау /Brigitta Dau/, Джек Доннер /Jack Donner/, Кейт Орсини /Kate Orsini/

Сексапильная тётка сидит впотьмах, а рядом с ней лежит толстая книга. Она звонит кому-то по мобильнику и сообщает, что пытается докопаться до секрета легендарного Андре Тулона, который умел оживлять неодушевлённые предметы, а конкретно – его кукол. Немного помявшись, она поняла, что не фига в этой книженции нет, и тогда она доложила своему подельнику, что намеревается воплотить в жизнь вариант №2. Мы видим, как она спускается в какой-то подвал, где в окружении всевозможных кукол находится престарелый мужик. Женщина наводит на него пистолет и предлагает ему “расколоться” по поводу знаний Тулона. Тот делает непонимающее лицо и по приказу строптивой барышни начинает рассказывать историю жизни великого кукольника Андре Тулона…