Режиссер: Гильермо дель Торо
В ролях: Эдуардо Норьега, Мариса Паредес, Федерико Луппи, Фернандо Тьельве, Иньиго Гарсес, Ирене Виседо, Хосе Мануэль Лоренцо, Франсиско Маэстре, Хунио Вальверде, Берта Охеа, Адриан Ламана, Даниэль Эспарса, Мигель Ортис, Хуан Карлос Веллидо, Хавьер Гонсалес, Виктор Элиас, Хосе Луис Торрихо, Альваро Вега

Конец тридцатых годов прошлого века. В Испании идет гражданская война. 12-летний Карлос после смерти отца попадает в приют Санта Лусии на попечение директрисы Кармен и профессора Касареса. Отец мальчика был мятежником, убитым в сражении против режима Франко. И хотя приют перегружен беспризорниками, директор школы с сочувствием принимает Карлоса. Карлос исследует страшные тайны школы и однажды встречается лицом к лицу с “тем, кто вздыхает”.